Žito na burzi: Grupa objavila namjeru inicijalne javne ponude dionica

Kako su nedavno i najavili, Žito Grupa izlazi na burzu.

U sklopu novog investicijskog ciklusa usmjerenog na održiv rast, inovacije i jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje, objavili su danas namjeru o inicijalnoj javnoj ponudi dionica Društva (IPO) i njihovom ciljanom uvrštenju na uređeno tržište Zagrebačke burze.

Kada je u pitanju struktura ponude, obuhvaćala bi izdavanje novih dionica Društva odnosno novoizdane dionice, prodaju vlastitih, tzv. trezorske dionice i prodaju dijela postojećih trenutno u vlasništvu većinskih dioničara - dionice za prodaju.

Novoizdane i trezorske zajedno bi činile oko 80% ukupnih dionica u IPO-u, a sredstva prikupljena od njihovog plasmana Žito Grupa bi koristila u svrhu daljnjeg razvoja poslovanja. Po provedbi IPO-a, ulagatelji koji bi stekli dionice držali bi ukupno minimalno 25%+1 dionicu u novoj vlasničkoj strukturi matičnog društva Grupe.

Čeka se odobrenje HANFA-e

Nadalje navode da su im ciljani ulagatelji sve kategorije ulagatelja dok bi se ponuda provela u jednom krugu, na području Republike Hrvatske, a uključivala bi ponudu za radnike - zaposlenike Žito Grupe, ponudu za male te za kvalificirane ulagatelje.

Tzv. lock-up razdoblje je 6 mjeseci za članove Uprave i Nadzornog odbora te 12 mjeseci za dioničare Društva i Društvo.

Lock-up razdoblje (ili lock-up period) je vremenski period nakon inicijalne javne ponude (IPO) ili neke druge transakcije, tijekom kojeg unutarnji dioničari (kao što su osnivači, zaposlenici, rani investitori ili menadžment) ne smiju prodavati svoje dionice.

Detaljnije informacije o razmatranoj ponudi objavit će u razdoblju koje slijedi, po očekivanom odobrenju od strane Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga. Sukladno tome, kažu, konačna struktura i uvjeti bit će utvrđeni i objavljeni pred pokretanje same Ponude, podložno regulatornim odobrenjima i tržišnim uvjetima. Prema očekivanju Izdavatelja u lipnju bi bila objava Prospekta javne ponude i uvrštenja dionica po odobrenju HANFA-e, potom objava Obavijesti o vremenskom planu (aktivnosti i rokova relevantnih za Ponude) i objava Javnog poziva na upis dionica u IPO-u (s rasponom IPO cijene po dionici). Razdoblje ponude je određeno za lipanj/srpanj.

Projekti iz investicijskog ciklusa za koje bi bila namijenjena sredstva iz IPO-a uključuju: navodnjavanje, svinjogojstvo i dobrobit životinja, tvornicu stočne hrane, mesnu industriju Dobro, Tvornicu ulja Čepin i obnovljive izvore energije.

Tri desetljeća restauracije posrnulih poljoprivrednih giganata dolazi na naplatu

Investicijom od oko 10 milijuna EUR u opremu planira se širenje navodnjavanja na dodatnih 2.700 hektara, a investicijama od 30 mil. EUR izgradnja nove farme te nadogradnja i proširenje kapaciteta više postojećih farmi, uz primjenu najnovijih tehnologija i automatizaciju rada. Dodatnih 7 mil. EUR namijenjeno je daljnjem podizanju standarda dobrobiti životinja. Povećana godišnja svinjogojska proizvodnja sa 175.000 na 265.000 tovljenika bi, kažu, uz pozitivan utjecaj na poslovanje, povećala i samodostatnost Hrvatske u tom segmentu.

Investicija od oko 12 mil. EUR planirana je za izgradnju nove tvornice stočne hrane, a ulaganje od 9 mil. EUR planirano je u širenje proizvodnih kapaciteta mesne industrije (pogona za narezivanje i pakiranje proizvoda te pogona za proizvodnju pršuta).

Cilj je održivi razvoj

Nadalje, investicijom od 8 mil. EUR planira se rekonstrukcija pogona za rafinaciju ulja i povećanje kapaciteta sa 100.000 litara na 300.000 litara dnevno, a ulaganje u iznosu od 15 do 20 mil. EUR planira se u solarne elektrane i baterijske sustave uz najveće potrošače električne energije u Grupi (tvornica ulja, mesna industrija, tvornica stočne hrane, farme) kako bi se ostvarile troškovne uštede, smanjio ekološki otisak, te u konačnici povećala samodostatnost i otpornost na moguće energetske šokove na tržištu u budućnosti.

"Uz ulaganja u organski razvoj poslovanja prema gornjem planu, preostala sredstva iz IPO-a namijenila bi se rastu kroz selektivne akvizicije u prehrambenoj industriji i poljoprivredi, sve u cilju dugoročnog održivog razvoja i pozicioniranja Žito Grupe kao regionalnog lidera na tržištu", stoji između ostalog u objavi.